L1: le rachat de l’OL par l’Américain Eage football finalisé vendredi

L’Olympique lyonnais a demandé mercredi la suspension de l’action de la holding pilotée depuis 35 ans par Jean-Michel Aulas dans l’attente de la finalisation, annoncée pour vendredi, du rachat du club par le groupe américain Eagle Football contrôlé par le milliardaire John Textor.

La cotation des actions a été suspendue « dans l’attente de la publication d’un communiqué de presse relatif à l’opération avec Eagle Football », a annoncé l’OL dans un bref communiqué diffusé mercredi.

De sources proches du dossier, on indique que les discussions se poursuivaient mercredi autour de la finalisation de l’opération.

A l’origine annoncée pour le 30 septembre, l’officialisation de cette prise de contrôle valorisée à près de 800 millions d’euros a été différée au vendredi 21 octobre, le groupe lyonnais invoquant au moment de ce report des étapes techniques à finaliser.

Jean-Michel Aulas a été très clair la semaine dernière: « La vente est conclue (…) On est sans conditions suspensives (…) Elle sera définitivement acquise le 21 », a dit le patron historique du club lors d’un point presse, en confirmant à cette occasion qu’il allait « rester au moins trois ans » à son poste pour assurer la gestion opérationnelle.

Lire aussi: FUS: Achraf Laaziri s’engage pour quatre ans avec l’Olympique Lyonnais

John Textor, a-t-il ajouté, a été consulté lors du remplacement de l’entraîneur néerlandais Peter Bosz par l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Laurent Blanc, début octobre. « On l’a appelé pour lui dire quel était notre sentiment et il nous a suivis », a expliqué Jean-Michel Aulas après la présentation du nouveau coach, lundi dernier.

En juin, quand M. Aulas avait annoncé l’accord avec Eagle Football, il avait affirmé que « Textor coche toutes les cases » pour reprendre le club qui se relève d’une période financière compliquée et traverse une mauvaise passe sportive.

L’OL reste sur six matches sans victoire. L’équipe, battue le week-end dernier à Rennes pour la première de Blanc sur le banc, est 10e du championnat, à dix points de Lens (3e) et douze de Lorient (2e), qui occupent les places de qualification à la Ligue des champions, son objectif affiché.

Passé des effets spéciaux au cinéma à la création digitale par intelligence artificielle puis au streaming d’événements sportifs en direct, John Textor s’est lancé en août 2021 sur le terrain du football, en entrant au capital du club londonien de Crystal Palace (Premier League) puis en devenant, début 2022, actionnaire majoritaire de Botafogo, club de première division au Brésil, et du RWD Molenbeek (2e div. belge).

Ensuite, son projet de rachat du Sporting Lisbonne n’a pas abouti alors qu’il avait « proposé une solution de 150 millions d’euros pour acheter les droits majoritaires auprès des banques », comme il l’explique sur son compte Twitter.

L’OL valorisé à 800 millions d’euros

Pour lui, « l’OL a un équilibre incroyable pas seulement dans le sport mais aussi dans le divertissement », notamment avec sa future Arena, qui sera inaugurée en 2023, comme il l’avait dit en juin lors de sa première apparition officielle à Lyon aux côtés de M. Aulas.

En 35 ans, l’homme d’affaire lyonnais a fait passer l’OL de son statut de club associatif bricolant en D2 avec un budget de 3 millions d’euros à une holding cotée en Bourse, valorisée à 800 millions d’euros. A titre de comparaison, le club italien de l’AC Milan a récemment été valorisé à 1,2 milliard d’euros.

Au travers de la société Eagle Football Holdings LLC, John Textor doit acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions pour financer la construction du Groupama Stadium) détenues par Holnest – la holding de la famille Aulas -, plus la totalité des actions et des Osranes détenues par Pathé (Jérôme Seydoux) et le fonds d’investissement chinois IDG Capitals.

Holnest détient 27,72% du capital. Pathé et IDG, qui ont respectivement 19,36% et 19,85%, avaient annoncé le 9 mars vouloir céder leurs parts en mandatant pour cela la banque Raine.

OL Groupe a connu un « net rebond » de son activité avec un chiffre d’affaires en hausse de 42% (à 252,5 millions d’euros pour l’exercice 2021/2022, qui lui a permis de redresser la barre après une perte historique liée à la pandémie de Covid-19 (-107 millions) lors de l’exercice précédent, même si la holding affiche encore une perte nette de 55 millions d’euros.

Stable autour de 2,90 euros dans les jours qui ont suivi l’annonce du rachat en juin, l’action a connu un trou d’air le 20 septembre en clôturant à moins de 2,50 euros, alors que certains médias émettaient des doutes sur la solidité du montage financier. Puis le cours est remonté autour de 2,80 euros, sa valeur au moment où la cotation a été suspendue mercredi.