Bank of Africa clôture avec succès une émission obligataire de 500 MDH

Bank of Africa a clôturé récemment avec succès le placement relatif à l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant global maximum de 500 millions de dirhams (MDH).

Dans le cadre de cette opération, les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission témoignant ainsi de leur confiance dans le Groupe bancaire panafricain Bank Of Africa, selon un communiqué de la banque publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

A ce titre, 13 investisseurs OPCVM ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche B révisable annuellement, ajoute la même source.

Les taux d’intérêts relatifs à l’émission obligataire subordonnée de la banque se présentent comme suit : pour la tranche A, le taux d’intérêt facial sera déterminé en référence au taux cinq (5) ans déterminé, pour les 5 premières années, à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor (BDT) 5 ans, telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 21 juin 2023, soit 3,83%, majoré d’une prime de risque.

S’agissant de la tranche B, le taux d’intérêt facial sera déterminé en référence au taux plein 52 semaines, pour la première année, déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor (BDT), telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 21 juin 2023, soit 3,34%, majoré d’une prime de risque.